第六章　基金的市场营销

知识点一：基金市场营销的含义与特征

（一）基金市场营销的含义：不能简单等同于推销、销售或者促销，是从市场和客户需要出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。

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（二）基金市场营销的特征

1.规范性。基金是面向广大投资者的金融理财产品，为了保护投资者的利益，监管部门从多个角度制定了基金营销活动的监管规定。

2.服务性。基金是一种金融产品，投资者购买基金时无法体验实物，产品的品质也体现为基金未来的收益和营销人员的持续服务。

3.专业性。基金是投资于股票、债券、货币市场工具等多种金融产品的组合投资工具，与一般有形产品的营销相比，基金对营销人员的专业水平有更高的要求。

4.持续性。基金营销作为一种理财产品服务，不是一锤子买卖，更需要制度化、规范化的持续性服务。只有优质的、持续性的营销服务才能不断扩大客户群体，扩大基金规模。

5.适用性。基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，应注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。

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