证券从业《债券的发行与承销》第九章知识点七

知识点七：金融债券发行的操作要求

（一）金融债券发行的方式（在全国银行间债券市场）

证券从业资格实验班

考试不过 下一期免费学

560元查看

1.两种方式：公开发行，定向发行。

2.金融债券的发行可以采取（1）一次足额发行；（2）限额内分期发行。

（二）担保要求

商业银行发行金融债券没有强制担保要求；而财务公司发行时需要母公司或有担保能力的机构担保。商业银行设立的金融租赁公司，资质良好但成立不满三年的，应当由担保人提供担保。

（三）信用评级

金融债券发行后，信用评级机构应每年对该金融债券进行跟踪信用评级。

（四）发行组织

发行金融债券时，发行人应组建承销团，可采用承销、招标承销等方式。

承销人应为金融机构，并须具备五个条件：

1.注册资本不得低于2亿；

2.具有较强的债券分销能力；

3.具有合格的专业人员和分销渠道；

4.最近2年内没有重大违法和违规的行为；

5.其它条件。

以招标承销方式发行金融债券的，应通过中国人民银行债券发行系统进行。

（五）异常情况处理

（六）其他相关事项

1.发行人不得认购或变相认购自己发行的金融债券。

2.发行人应在中国人民银行核准金融债券发行之日起60个工作日内开始发行金融债券，并在规定期限内完成发行。

3. 金融债券发行结束后10个工作日内，发行人应向中国人民银行书面报告金融债券发行情况。